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恒大发180亿可转股债券 定价近39港元/股超现价四成
发表时间 :2018/02/01 06:49:00     阅读 :

在各大房企年初密集进行境外融资计划之时,又一家房企也加入了这个阵营。

1月31日,中国恒大(03333.HK)发布公告称,公司将发行2023年到期的本金总额为180亿港元的可转股债券

此次发行的可转股债券初步定价为38.99港元/股,该债券将可转换461656835股转换股份,占扩大后已发行股本的3.39%。这个定价较30日的收盘价27.85港元/股溢价40%。

值得一提的是,这是2018年以来在香港上市的房企中发行规模最大的一笔可转债。

一般来说,可转股债券是指持有者可以在一定的条件下将所持债券转换为该公司的股票,债券的持有者也可以不行使转股权力。

31日早盘,中国恒大盘前大跌,最高跌幅达到8.98%,报25.35港元/股,截至下午收盘,中国恒大报25.85港元/股,跌幅7.18%,总市值3404亿港元。

按照恒大目前的股价,距离此前恒大向公司管理层派发的期权行使价格还有4.35港元/股的差价。

2017年10月6日,中国恒大公告称,公司将向7994名核心员工派发7.4357亿股期权,授出购股权的行使价为30.2港元/股,购股权的有效期为2017年10月6日至2027年10月5日。这也是恒大历史上最大力度的期权激励。

也就是说,如果未来如果股价上涨,被激励对象有权利以这个行权价来买下股票。如果未来股价下跌,被激励对象可以选择放弃行权(行使购股权利)。而管理层的这个行权的权利是不需要自己真的掏钱买公司股票,而是可以直接将手中所持的股票卖到市场上,管理层由此获得当时市场价和行权价的差价。

2017年初,恒大的股价约为5港元/股,股价最高涨至32.5港元/股,涨幅高达550%。但即使恒大在2017年最高的股价,距离此次可转股债券初步制定的价格38.99港元/股还差了6.49港元/股。自2018年年初至今,恒大的股价跌幅达到4.08%。

在境内融资渠道被收紧之后,面对融资难、回款慢的双重资金压力,多家房企开始将融资渠道的目光瞄向海外。

据此前Wind数据显示,2017年中国房企海外债的发行数量已达74只,实际发行规模超过366.58亿美元,继续刷新历史高位。其中,中国恒大、富力地产(02777.HK)、绿地控股、碧桂园(02007.HK)和大连万达集团5家公司在2018年到期或可回售债券总额达163亿美元(约合人民币1081亿元)。

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