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狗年开市先把脉 如何寻找这三大领域投资机会
发表时间 :2018/02/22 15:26:16     阅读 :

狗年开市先把脉 如何寻找这三大领域投资机会

春节期间海外股市普涨,A股能否迎来开门红?步入狗年如何进行投资布局才能让你的钱袋子“旺”起来?

记者采访获悉,大多数资深投资经理人看好节后行情。在他们看来,经济仍在稳定复苏,企业盈利进入上行通道;就资金面而言,机构资金对A股投资意愿较强,尤其是海外资金,预计今年净流入在3000亿左右。

投资布局方面,资深基金经理透露了三大方向。他们认为,在消费和制造业双升级,以及战略新兴行业崛起的过程中,孕育着巨大的投资机会,这也是A股的希望所在。

增量资金哪里来?

首先来看看增量资金。多位基金经理认为,机构资金有望持续流入,尤其需要关注的是,受益于全球资产再配置大趋势,海外资金仍有望确定性流入。华夏基金首席策略分析师轩伟认为,剔除自然净值增长后,外资在去年净流入3200亿左右,对A股的风格和趋势的影响非常深刻。预计今年净流入会在3000亿左右,市场增量资金可期。

可以预期的是,2018年海外投资者对A股市场的参与将更加深入,对市场的影响也会日益深化。沪上一家基金公司的投资总监认为,了解外资的投资逻辑,对于内地的投资者而言,具有非常重要的意义。站在全球投资的视野分析其他国家和地区的历史经验会发现,外资必然会选择长期确定性更高的龙头公司,即使短期估值较贵,但随着时间的推移,获取超额收益的概率仍然是非常高的。

投资机会在哪?

那么,哪些领域值得长期关注?一些基金经理透露了三大方向:消费升级,制造业升级以及战略新兴产业。

事实上,从GDP增长的贡献度观察,消费占比已经超过投资,而且有望进一步提升。投资端需求的结构也会转变,业内人士预期,先进制造业的投资有望增长较快,基建、地产和传统制造业的占比可能会逐步下降。

在消费升级方面,财通资管的基金经理杨坤认为,2006年到2011年,很多可选消费品在升级;2012年到2017年,服务性行业消费升级的现象越来越普遍。未来5年至10年,也许不会看到更新的业态出现,但在各个子行业内部,肯定会看到构成消费生态圈的五个要素即消费者、厂商、产品、服务和消费环境会发生深刻变化,推动行业向更高层级演进。

在制造业升级方面,深圳一家基金公司的投资部总监认为,中游制造同时受益于制造业投资回升及出口回升,其中工业环保设备、电站设备、新能源设备、以及电子设备行业、工程机械、轨交设备值得关注。

在战略新兴行业方面,一些基金经理认为,以5G和半导体为代表的核心技术弯道超车,以及新能源汽车产业链等,值得长期关注。

市场还有风险吗?

有基金经理认为,春节前,全球资本市场出现剧烈波动,市场不确定性上升。后市需要对投资结构和交易行为保持敏感性,规避拥挤交易风险。此外,还应该降低预期收益率。

长信基金投研团队认为,美股处在高风险区域,波动加大需要观察趋势是否变化。如果海外特别是美股、港股出现趋势性变化,那么A股市场会进入再平衡的过程。不过,由于经济仍在稳定复苏,企业盈利仍在上行通道,对于那些未来在变化中获益的行业及公司,则会迎来中长期好的买点。

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